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ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債 7年 1.38%決定 2019/09/09-09/19

▼ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債 7年 1.20-1.80% 2019/09/09-09/19

年 1.38% 決定

ソース:EDINET
ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債 7年 1.20-1.80% 2019/09/09-09/19

ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債の概要
ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債の各種特約
ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債の販売証券会社 配分追加
ソフトバンクグループ株式会社社債の販売証券会社への過去の配分
ソフトバンクグループ株式会社社債の関連リンク
ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債について
ソフトバンクグループ株式会社無担保社債履歴
ソフトバンクグループ株式会社無担保劣後社債履歴

▼SBI証券 9/13 完売
9/6(金)に利率が決定し、9/9(月)12:00より先着順販売開始予定
申し込みの上限制限なし。

▼大和証券 ダイレクトコース 9/9 完売
9月09日(月)     15:30~18:00
9月10日(火)以降  08:30~18:00(平日)

▼マネックス証券 9/9 即完売
先着順で9月9日9時より販売開始予定

Bloomberg:ソフトバンクG債、マネックス証が「2分26秒」で完売-「需要強い」2019/09/12
5億円しか配分が無いのに「50-60代を中心に約300人が購入、男性8割」で「需要強い」は提灯記事か?




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ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債概要



・商品名
ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債
愛称:福岡ソフトバンクホークスボンド

・募集期間
2019年9月9日から2019年9月19日まで

・利率(年/税引前)
年 1.38% 決定
年 1.20%~1.80%  9月6日決定予定

・発行価格
各社債の金額100円につき金100円

・申込単位
100万円以上100万円単位

・格付
A-(JCR) 9月6日取得予定

・利払日
毎年3月20日及び9月20日の年2回

・払込期日
2019年9月20日

・償還日
2026年9月17日/約7年

・発行額
4000億円




ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債の各種特約



・無担保社債とは
社債を担保の有無で分類する場合に、担保が設定されていない社債です。
現在は無担保社債が主流のようです。社債が債務不履行になった場合、額面金額や利払いは保証されない事になります。

・担保提供制限条項とは
無担保で借入や起債を行う際に債務者への財務制限条項として、債務者が将来第三者の利益のために行う担保提供を制限する条項のこと。担保化否定条項もしくはネガティブプレッジ条項ともいう。

・担保付社債への切換
(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、担保権を設定することができる。
(2) 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項又は前号により本社債のために担保権を設定する場合には、当社はただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。

・純資産額の維持
(1) 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社の事業年度の末日における貸借対照表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則により作成され、かつ監査済であるものをいう。以下同じ。)に示される純資産の部の金額を3,698億円以上に維持しなければならない。
(2) 前号に定める金額を下回る場合は、その貸借対照表の基準とした事業年度の末日より4か月を経過したときに前号の違背が生じたものとみなす。




ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債の販売証券会社



▼ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債4000億円配分(億円)

  905:野村證券:ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債 PDF
  700:大和証券:ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債 PDF
  700:SMBC日興証券:ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債 PDF
  600:三菱UFJモルガン・スタンレー証券:ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債 PDF
  400:みずほ証券:ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債 PDF
  400:SBI証券:ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債
  100:岡三証券
  80:岩井コスモ証券
  80東海東京証券
  20:水戸証券
  10:西日本シティTT証券
   5:マネックス証券:ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債


・社債管理の委託
あおぞら銀行




ソフトバンクグループ株式会社社債の販売証券会社への過去の配分



▼ソフトバンクグループ株式会社第53回無担保社債5000億円配分(億円)
 1442:野村證券
  900:大和証券
  800:SMBC日興証券
  600:みずほ証券
  600:三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  400:SBI証券
  85:岡三証券
  85:東海東京証券
  60:岩井コスモ証券
  20:水戸証券
   8:西日本シティTT証券

▼ソフトバンクグループ株式会社第53回無担保社債4100億円配分(億円)
 1500:大和証券
  700:SMBC日興証券
  600:三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  400:野村證券
  400:SBI証券
  300:みずほ証券
  70:岡三証券
  55:岩井コスモ証券
  55:東海東京証券
  15:水戸証券
   5:西日本シティTT証券

▼ソフトバンクグループ株式会社第51回期限前償還条項付無担保社債4000億円配分(億円)
 1000:野村證券
  700:みずほ証券
  700:SMBC日興証券
  600:大和証券
  400:三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  400:SBI証券
  60:岡三証券
  50:岩井コスモ証券
  40:東海東京証券
  32:SMBCフレンド証券
  15:水戸証券
   3:西日本シティTT証券

▼ソフトバンクグループ株式会社第3回期限前償還条項付無担保社債4000億円配分(億円)
 1600:みずほ証券
 1500:SMBC日興証券
  600:大和証券
  300:三菱UFJモルガン・スタンレー証券

▼ソフトバンクグループ株式会社第48回無担保社債3700億円配分配分(億円)
 1200:みずほ証券
 1000:SMBC日興証券
  500:大和証券
  500:三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  300:SBI証券
  90:岡三証券
  50:岩井コスモ証券
  30:SMBCフレンド証券
  20:東海東京証券
  10:水戸証券

▼ソフトバンク株式会社第47回無担保社債1000億円配分(百万円)
 30000:野村證券
 21000:大和証券
 21000:みずほ証券
 11000:SMBC日興証券
 11000:三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  5000:SBI証券
  250:岩井コスモ証券
  250:岡三証券
  250:東海東京証券
  150:SMBCフレンド証券
  100:水戸証券

▼ソフトバンク株式会社第46回社債4000億円配分(億円)
 1610:野村證券
  805:大和証券
  565:みずほ証券
  400:三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  320:SMBC日興証券
  180:SBI証券
  50:岡三証券
  40:岩井コスモ証券
  30:東海東京証券

▼ソフトバンク株式会社第45回社債3000億円配分(億円)
 1200:野村證券
  645:大和証券
  465:みずほ証券
  300:三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  210:SMBC日興証券
  120:SBI証券
  20:岡三証券
  20:岩井コスモ証券
  20:東海東京証券

▼ソフトバンク株式会社第2回劣後社債4500億円配分(百万円)
 135000:野村證券
  84000:大和証券
  80000:みずほ証券:
  61500:SMBC日興証券
  61500:三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  24625:SBI証券
  1125:岩井コスモ証券
  1125:岡三証券
  1125:東海東京証券

▼ソフトバンク株式会社第1回劣後社債4000億円配分(億円)
 2300:みずほ証券
  860:大和証券
  400:SMBC日興証券
  400:三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  25:SBI証券
   5:岩井コスモ証券
   5:岡三証券
   5:東海東京証券




ソフトバンクグループ株式会社社債の関連リンク




ソフトバンクグループ:プレスリリース
ソフトバンクグループ:社債情報
ソフトバンクグループ:格付情報
ソフトバンクグループ:業績・財務

ウィキペディア:ソフトバンクグループ
ウィキペディア:孫正義


ソフトバンクグループ:第56回及び第57回無担保普通社債の発行に関するお知らせ PDF

Bloomberg:ソフトバンクG債が1000億円、投資家の姿勢象徴-信用リスク取る 2019/09/06
Bloomberg:ソフトバンクG、最大4000億円の個人向け社債発行へー主幹事は野村 2019/08/06





ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債について



ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債の案内です。
ソフトバンク株式会社からソフトバンクグループ株式会社に社名変更になっています。

100万円以上100万円単位、6年、A-(JCR) で 1.20%~1.80%(仮) です。
中間利率は、1.50% です。

参考として過去の状況は

個人向け第56回無担保社債 7年、A-(JCR) 1.20%~1.80%(仮) で年 1.??%
個人向け第55回無担保社債 6年、A-(JCR) 1.30%~1.90%(仮) で年 1.64% に決定
個人向け第53回無担保社債 6年、A-(JCR) 1.25%~1.85%(仮) で年 1.57% に決定
個人向け第51回無担保社債 7年、A-(JCR) 1.75%~2.35%(仮) で年 2.03% に決定
個人向け第48回無担保社債 7年、A-(JCR) 1.75%~2.35%(仮) で年 2.13% に決定

でした。

前回は中値より 0.04% 高めに決定しています。

・参考:2019/09/26 国債利回り
 -0.321%  3年国債  マイナス利回り!
 -0.345%  5年国債  マイナス利回り!
 -0.263%  10年国債  -0.20%から-0.28%で推移

米中国貿易戦争の激化により株安円高になり、金利はマイナス0.3%に迫っています。
もし、韓国のウォン安が進みデフォルトになれば...。




ソフトバンクグループ株式会社無担保社債履歴



第57回無担保社債 7年 1.380% 2026/09/17 1000億 1億
第56回無担保社債 7年 1.380% 2026/09/17 4000億
第55回無担保社債 6年 1.640% 2025/04/25 5000億
第54回無担保社債 6年 1.569% 2024/06/12  400億 1億
第53回無担保社債 6年 1.570% 2024/06/14 4100億
第52回無担保社債 7年 2.030% 2024/03/08  500億 1億
第51回無担保社債 7年 2.030% 2024/03/15 4000億
第50回無担保社債 10年 2.480% 2026/04/20  300億 1億
第49回無担保社債 7年 1.940% 2023/04/20  200億 1億
第48回無担保社債 7年 2.130% 2022/12/09 3700億
第47回無担保社債 5年 1.360% 2020/06/18 1000億
第46回無担保社債 5年 1.260% 2019/09/12 4000億
第45回無担保社債 5年 1.450% 2019/05/30 3000億
第44回無担保社債 7年 1.689% 2020/11/27  500億 1億
第43回無担保社債 5年 1.740% 2018/06/20 4000億
第42回無担保社債 4年 0.467% 2017/03/01  700億 1億
第41回無担保社債 4年 1.470% 2017/03/10 3000億
第40回無担保社債 5年 0.732% 2017/09/14  100億 1億
第39回無担保社債 5年 0.740% 2017/09/22 1000億
第38回無担保社債 2年 0.420% 2014/01/27  500億 1億
第37回無担保社債 3年 0.650% 2014/06/10  300億 1億
第36回無担保社債 5年 1.000% 2016/01/17 1000億
第35回無担保社債 7年 1.660% 2018/01/25  100億 1億
第34回無担保社債 5年 1.100% 2016/01/25  450億 1億
※日付は、償還日    ※1億は、機関投資家向け




ソフトバンクグループ株式会社無担保劣後社債履歴



第3回ハイブリッド社債 25年当初5年 3.000% 2041/09/30 4000億
第2回ハイブリッド社債 27年当初7年 3.500% 2043/09/16  154億 1億
第1回ハイブリッド社債 25年当初5年 3.000% 2041/09/13  556億 1億
※日付は、償還日    ※1億は、機関投資家向け


第2回無担保劣後社債 7年 2.50% 2022/02/09 4500億
第1回無担保劣後社債 7年 2.50% 2021/12/17 4000億
※日付は、償還日


全国から口座開設可能なネット支店ネット銀行の円定期金利比較は、毎週月曜に更新しています下記参照して下さい。
ネット銀行定期預金金利比較

地方金融機関の高金利は随時更新しています下記参照して下さい。
高金利!地方金融機関まとめ 随時更新


2019/08/26

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※ 「注目社債」カテゴリーは、「SBI債」等独立したカテゴリーを含みません!
※ 2015/01/01 「その他社債」から「注目社債」を分離しました。

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