株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第14回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)約10年半当初5年半 0.50%決定 2017/02/20-03/01

▼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第14回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)約10年半当初5年半 0.50%決定 2017/02/20-03/01

当初5年半 年 0.50% 決定

ソース:EDINET
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第14回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)約10年半当初5年半 0.45~0.85% 2017/02/20-03/01

三菱UFJフィナンシャル・グループ第14回期限前償還条項付無担保劣後社債の概要
三菱UFJフィナンシャル・グループ第14回期限前償還条項付無担保劣後社債について
三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保劣後社債履歴



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株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第14回期限前償還条項付無担保劣後社債の概要



・正式銘柄名
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第14回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)

・発行体
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

・利率 2月17日決定予定
A. 平成29年3月2日の翌日から平成34年7月26日まで
年 0.50% 決定
年 0.30%~0.70%

B. 平成34年7月26日の翌日以降
5年物円スワップのミッド・レートに0.37%を加算

・売出期間
平成29年2月20日~平成29年3月1日

・申込単位
100万円以上100万円単位

・申込証拠金(円)
額面100円につき金100円

・利払日
毎年1月26日および7月26日

・払込期日
平成29年3月2日

・償還日
平成39年7月26日/約10年5ヶ月

・格付け
A+(R&I)、A+(JCR)

・発行額
1000億円

・取扱金融機関
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
大和証券
野村證券
岡三証券
東海東京証券
丸三証券

・期限前償還条項付とは
償還日前に発行側が償還することが出来るとする条件。
同期間の債券よりも利率が高くなっているのが特徴である。
一般的には、償還判定時の金利の状況、税制上の状況が会社側に有利の場合延長され、不利の場合延長されない。
今までは、償還されることが多かったが金利の急激な上昇があれば期限前償還されない可能性が高くなる。

・無担保社債とは
社債を担保の有無で分類する場合に、担保が設定されていない社債です。
現在は無担保社債が主流のようです。社債が債務不履行になった場合、額面金額や利払いは保証されない事になります。

・実質破綻時免除特約とは
債券の発行元が破綻状態になった際にその発行元は償還金の決定方法に関わらず、元利金や利息の支払いをする義務をすべて免除されるという特約のことを言います。
法律的には金融市場またはその他の金融システムが著しく混乱を生ずる恐れがある場合や金融機関などが債務超過や支払い停止の恐れがあると判断されたとき、内閣総理大臣が預金保険法126条の2に規定される特定第二号措置に基づいて行われる仕組みになっています。

・劣後特約とは
普通社債などに比べて元利を支払う順番が後回しになると言う条件。
発行会社が万一破綻した場合、ほかの債務者への弁済を終えた後に、劣後社債の保有者に支払われます。
順番が後回しということです。その代わり、普通社債よりも高利率に設定されています。


 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第14回期限前償還条項付無担保劣後社債について



株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第14回期限前償還条項付無担保社債の案内です。

100万円以上100万円単位、約10年半、A+(R&I)、A+(JCR)で、当初約5年半 0.30%~0.70% です。

中値は、0.50% です。

実質破綻時免除特約および劣後債ですが、残念な利率です。

しかし前回同種の第12回期限前償還条項付無担保劣後債 10年当初5年0.30% に比べれば大分上昇しました。

元本保証の1年定期で0.30%以上もあります。

全国から口座開設可能なネット支店ネット銀行での円定期金利比較は、
毎週月曜に更新しています下記参照して下さい。
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同時に「株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第13回無担保社債
(実質破綻時免除特約および劣後特約付)」も販売予定です。


 

三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保劣後社債履歴


第14回無担保劣後債 約10年当初約5年0.500%   2027/07/26 1000億
第13回無担保劣後債 約10年     0.652%   2027/07/26 500億
第12回無担保劣後債 10年当初5年0.300%   2026/07/29 1140億
第11回無担保劣後債 10年     0.366%   2026/07/29 1060億
第10回無担保劣後債 10年     0.535%   2026/04/28 350億 (1億)
第09回無担保劣後債 10年当初5年0.350%   2026/07/13 1000億
第08回無担保劣後債 10年当初5年0.610%   2025/07/30 800億
第07回無担保劣後債 15年     1.393%   2030/06/18 150億 (1億)
第06回無担保劣後債 10年     0.972%   2025/06/18 200億 (1億)
第05回無担保劣後債 10年当初5年0.630%   2025/06/18 300億 (1億)
第04回無担保劣後債 10年当初5年0.580%   2025/03/05 170億 (1億)
第03回無担保劣後債 10年     0.972%   2025/03/05 230億 (1億)
※日付は、償還日、 (1億)は、機関投資家向け

三菱UFJフィナンシャル・グループ任意償還条項付無担保永久社債もあり
第03回無担保永久社債 当初10年1.940%  1億円


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2017/02/03


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