SBIホールディングス第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)約2年 0.75%決定 2016/04/04-04/13

SBI証券:SBIホールディングス第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

抽選申込みは、4/05 15:00 まで!

SBI債 抽選結果の確認方法

年 0.75% 決定

・SBI証券 2016/03/31
4/1(金)に条件決定後、4/4(月)から抽選にて販売の予定
抽選のお申し込みは、4/4(月)12:00~4/5(火)15:00にて行う予定

SBI証券:SBIホールディングス第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)約2年 0.70-1.00% 2016/04/04-04/13

SBIホールディングス第8回無担保社債概要
SBIホールディングス第8回無担保社債の各種特約
SBIホールディングス第8回無担保社債の販売証券会社&配分
SBIホールディングス第8回無担保社債について
SBIホールディングス株式会社社債履歴
SBIホールディングス債とSBI債の違い
SBI債履歴



住信SBIネット銀行


新生銀行


静岡銀行インターネット支店





 

SBIホールディングス第8回無担保社債概要



・商品名
SBIホールディングス株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

・年率/税引前(仮条件)
年 0.75% 決定
年 0.70%~1.00%(4/01 決定予定)

・お申し込み単位
100万円以上/100万円単位

・募集期間
平成28年4月4日から平成28年4月13日まで

・募集価格・償還価格
額面100円につき100円

・払込期日
平成28年4月14日

・償還日
平成30年4月27日/約2年

・格付
BBB(R&I)

・発行額
50億円

・社債管理者
株式会社りそな銀行


 

SBIホールディングス第8回無担保社債の各種特約



・無担保社債とは
社債を担保の有無で分類する場合に、担保が設定されていない社債です。
現在は無担保社債が主流のようです。社債が債務不履行になった場合、額面金額や利払いは保証されない事になります。

・社債間限定同順位特約とは
無担保社債には、元利金や償還金を支払う為の担保は、元々設定されていない。「社債間限定同順位特約」とは、発行者が、当該社債の所有者の元利金や償還金を受け取る権利を保護する為に、当該社債以外の社債に対して担保を自由に設定しない約束をし、担保を設定する場合には、当該社債にも同等の担保を設定することを指す。

・担保提供制限条項とは
無担保で借入や起債を行う際に債務者への財務制限条項として、債務者が将来第三者の利益のために行う担保提供を制限する条項のこと。担保化否定条項もしくはネガティブプレッジ条項ともいう。

・担付切換条項とは
投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に、期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は投資法人が自らいつでも担保権を設定する事ができる旨の特約。


 

SBIホールディングス第8回無担保社債の販売証券会社&配分



30: 大和証券:一般には販売しないとの噂
20: SBI証券:SBIホールディングス第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

・SBI証券
購入上限金額: 1口座につき500万円
抽選申込期間: 2016/4/4(月)12:00~4/5(火)15:00

SBIホールディングス株式会社WEBサイト
SBI HD:国内無担保普通社債発行に関するお知らせ





 

SBIホールディングス第8回無担保社債について


SBI証券の親会社SBIホールディングス株式会社の社債案内です。

100万円以上100万円単位、約2年、BBB(R&I)0.70~1.00% で中間年率は、0.85%です

第7回SBIHD社債は、初めての機関投資家向けで 3年 1.10% でした。

前回の個人向け第6回SBIHD社債は約3年1.50~2.50% で 2.00%に決まりました。

有名な「SBI債」とは、別口になります。

前回はSBI証券では抽選になりました。
今回も抽選になるのか

長期金利(10年国債)が、マイナス0.083%前後の状況ですから
格付BBBでも、1.0%を割ってしまいました。

追記 2016/04/01
中間年率より0.01% 低い0.75% に決まりました。
これなら、1千万円以上余裕資金があるのであれば
個人向け国債キャンペーンで1年 0.62% の方が
良いかも知れません。
個人向け国債キャンペーンで1年0.62%相当になる方法とは!


 

SBIホールディングス株式会社社債履歴



第8回 SBIHD社債 2019/04/27 2年 0.75%  50億円
第7回 SBIHD社債 2019/03/29 3年 1.10% 150億円 1億:初機関投資家向け
第6回 SBIHD社債 2018/01/30 3年 2.00% 300億円 抽選となる
第5回 SBIHD社債 2016/08/05 3年 2.15% 300億円
第4回 SBIHD社債 2015/01/30 3年 2.16% 300億円
第3回 SBIHD社債 2006/09/25 3年 2.08% 300億円
第2回 SBIHD社債 2005/10/12 3年 1.23%  80億円
第1回 SBIHD社債 2005/09/29 3年 1.23% 420億円
※日付は、償還日


 

SBIホールディングス債とSBI債の違い



同じ会社SBIホールディングス株式会社が発行していますので
同じと言えば同じなのですが、回数を変えていますので
SBIホールディングス株式会社の中では分けていると思います。

SBIHD債とSBI債の違いを考えてみました。

1.発行場所の違い

SBIHD債: 日本国内で発行
SBI債 : ユーロ円建社債として日本以外で発行

SBI債は発行回数が多いと想定された為、手数料を
安くする為にユーロ円建社債としていると思います。

・ユーロ円建社債とは
日本以外の国や地域で発行される円建て債券のこと。
通貨のユーロとは関係ありません。
自国市場以外で取引される通貨の金融市場をユーロ市場と呼ぶために、
「ユーロ円建社債」と呼ばれています。
投資家がユーロ円建社債の取引をする際は、円で債券を購入し、
利金や償還金も円で受け取ります。
そのため、国内債券と同様に為替リスクはありません。
ユーロ円建社債に投資するメリットといえば、一般的に、
高金利なこと。発行体が債券を発行する際に負担するコストが
国内よりも安いために、投資家に高い金利を支払うことができます。

2.販売場所の違い

SBIHD債: SBI証券以外に大和証券、みずほ証券
SBI債 : SBI証券独占

SBIHD債は、SBI証券独占ではなく大和証券、
みずほ証券でも販売されます。

今までは、販売量が下記の順番です。

大和証券 >= SBI証券 >= みずほ証券

発行総額300億円ならSBI証券だけでも完売可能な金額ですが
何故か、他社に手数料を支払ってまで委託されています。

もしかすると日本国内での発行がSBI証券だけでは
出来ないのかもしれませんが。

手数料を支払ってまで、お付き合いした方が良い
事情があるのだと思います。

また、SBIHD CEOの 北尾吉孝さんは、ウィキペディアに
よりますと野村證券出身でありますが此処に野村證券が
ないのは大人の事情なのでしょうか。

ウィキペディア:SBIホールディングス株式会社代表取締役執行役員CEO 北尾吉孝

3.期間の違い

SBIHD債: 3年間
SBI債 : 1年間(最初の頃6ヵ月間があった)

やはり1年間と3年間では大きな心理的違いがあります。
SBI債が人気があるのも1年間と言う安心感が大きいと
言われています。

4.SBI証券での販売方法の違い

SBIHD債: 申込順 第6回から抽選となる
SBI債 : 抽選

残難ながら、今回からSBIHD債も抽選になってしまいました。

5.販売金額の違い

SBIHD債: 100万円以上100万円単位
SBI債 : 10万円以上10万円単位

SBI債は、まだそんなに預金のない若い方でも購入できる
金額も支持される項目です。


 

SBI債履歴



第33回SBI債 2年 1.42% 2017/01/26 200億
第32回SBI債 1年 1.43% 2016/04/27 200億
第31回SBI債 1年 1.43% 2016/02/26 200億
第30回SBI債 1年 1.52% 2013/12/24 200億
第29回SBI債 1年 1.55% 2013/07/09 200億
第28回SBI債 1年 1.60% 2012/11/28 150億
第27回SBI債 1年 1.60% 2012/10/11 100億
第26回SBI債 1年 1.60% 2012/09/10 100億
第25回SBI債 1年 1.60% 2012/08/06 200億
第24回SBI債 1年 1.66% 2012/07/11 100億
第23回SBI債 1年 1.66% 2011/12/14 100億
第22回SBI債 1年 1.66% 2011/09/06 100億 1回限り上限1千万,10万以上10万単位
第21回SBI債 1年 1.66% 2011/07/20 100億 抽選となる
第20回SBI債 1年 1.76% 2011/06/21 100億
第19回SBI債 1年 1.86% 2011/05/23 200億
第18回SBI債 1年 1.86% 2011/01/19 100億
第17回SBI債 1年 1.86% 2010/12/21 200億
第16回SBI債 1年 1.86% 2010/09/28 110億
第15回SBI債 1年 1.86% 2010/08/25 100億
第14回SBI債 1年 1.90% 2010/07/20 100億
第13回SBI債 1年 1.90% 2010/05/26  90億
第12回SBI債 1年 1.90% 2010/03/29 300億
第11回SBI債 1年 1.90% 2010/01/13 100億
第10回SBI債 1年 1.90% 2009/12/21 100億
第09回SBI債 1年 1.90% 2009/12/03 100億
第08回SBI債 1年 1.90% 2009/10/28 100億
第07回SBI債 1年 1.90% 2009/09/03 100億
第06回SBI債 1年 1.90% 2009/08/12 100億
第05回SBI債 1年 1.84% 2009/06/11 100億
第04回SBI債 1年 1.96% 2009/04/23  60億
第03回SBI債 6ヶ月 1.80% 2009/04/23  60億
第02回SBI債 1年 1.96% 2009/04/22  35億
第01回SBI債 6ヶ月 1.80% 2009/04/22  35億
※日付は発行日

▼SBI債年別発売回数
2016年 1回
2015年 2回
2014年 0回
2013年 2回
2012年 5回
2011年 6回
2010年 7回
2009年 10回


もし、新生銀行の2週間満期預金を解約される予定の方は、下記を参考に!
新生銀行:2週間満期預金の解約方法を詳細解説

全国から口座開設可能なネット支店ネット銀行の円定期金利比較は、
毎週月曜に更新しています下記参照して下さい。
ネット銀行定期預金金利比較

地方金融機関の高金利は随時更新しています下記参照して下さい。
高金利!地方金融機関まとめ 随時更新

2016/03/25

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※ 2015/01/01 「その他社債」から「注目社債」を分離しました。

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