株式会社三井住友フィナンシャルグループ第6回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)10年当初5年0.590%決定 2015/09/07-09/25

大和証券:株式会社三井住友フィナンシャルグループ第6回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)10年当初5年0.590%決定 2015/09/07-09/25

当初5年 0.590% 決定

大和証券:株式会社三井住友フィナンシャルグループ第6回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)10年当初5年0.590%決定 2015/09/07-09/25 PDF

三井住友フィナンシャルグループ第6回期限前償還条項付無担保劣後社債の概要
三井住友フィナンシャルグループ第6回期限前償還条項付無担保劣後社債について
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三井住友フィナンシャルグループ第6回期限前償還条項付無担保劣後社債の概要



・正式銘柄名
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第6回期限前償還条項付無担保社債
(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)

・発行体
株式会社三井住友フィナンシャルグループ

・利率
1 平成27年9月29日から平成32年10月15日まで
当初5年 0.590% 決定
当初5年 0.300%~0.900% 9月4日に決定予定
2 平成32年10月15日の翌日以降
5年物円スワップのミッド・レートに0.37%を加算

・売出期間
平成27年9月7日から平成27年9月25日まで

・申込単位
200万円以上200万円単位

・申込証拠金(円)
額面100円につき金100円とし、払込期日に社債の払込金に振替充当する。
申込証拠金には利息をつけない。

・払込期日
平成27年9月28日

・利払日
毎年4月15日及び10月15日

・償還日
平成37年10月15日/10年(期限前償還条項付)

・格付け
A+(R&I)、A+(JCR)

・発行額
990億円

・取扱金融機関
SMBC日興証券
大和証券
野村證券
SMBCフレンド証券

・期限前償還条項付とは
償還日前に発行側が償還することが出来るとする条件。
同期間の債券よりも利率が高くなっているのが特徴である。
一般的には、償還判定時の金利の状況、税制上の状況が会社側に
有利の場合延長され、不利の場合延長されない。
今までは、償還されることが多かったが金利の急激な上昇が
あれば償還されない可能性高くなる。

・無担保社債とは
社債を担保の有無で分類する場合に、担保が設定されていない社債です。
現在は無担保社債が主流のようです。社債が債務不履行になった場合、
額面金額や利払いは保証されない事になります。

・実質破綻時免除特約とは
実質破綻時免除特約とは債券の発行元が破綻状態になった際に
その発行元は償還金の決定方法に関わらず、元利金や利息の
支払いをする義務をすべて免除されるという特約のことを言います。
法律的には金融市場またはその他の金融システムが著しく混乱を
生ずる恐れがある場合や金融機関などが債務超過や支払い停止の
恐れがあると判断されたとき、内閣総理大臣が預金保険法126条の2に
規定される特定第二号措置に基づいて行われる仕組みになっています。

・劣後特約とは
普通社債などに比べて元利を支払う順番が後回しになると言う条件。
発行会社が万一破綻した場合、ほかの債務者への弁済を終えた後に、
劣後社債の保有者に支払われます。順番が後回しということです。
その代わり、普通社債よりも高利率に設定されています。

株式会社三井住友フィナンシャルグループ
株式会社三井住友フィナンシャルグループ:社債情報 ※未掲載?!(三井住友銀行社債リンクのみ)
株式会社三井住友フィナンシャルグループ:格付情報



三井住友フィナンシャルグループ第6回期限前償還条項付無担保劣後社債について



三井住友フィナンシャルグループ第6回期限前償還条項付無担保劣後社債の案内です。

200万円以上200万円単位、10年、A+(R&I)、A+(JCR)で、
当初5年 0.30%~0.90%です。

中値は、0.60% です。

2015/07/15から募集があった三菱UFJフィナンシャル・グループの劣後債と殆ど同じですね。

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第8回期限前償還条項付無担保社債
(実質破綻時免除特約および劣後特約付)10年当初5年0.61%決定 2015/07/15~07/29


三菱UFJフィナンシャル・グループの場合、
当初5年 0.30%~0.90%で0.61% に決定しました。

高利率と期待の高い劣後債ですが、残念な利率です。

同じ期間に第7回無担保社債も販売しています。

株式会社三井住友フィナンシャルグループ第7回無担保社債
(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)10年 0.60-1.20% 2015/09/07-09/25


期限前償還条項がなく、0.60-1.20% が高いです。



三井住友フィナンシャルグループ無担保劣後社債履歴



▼三井住友フィナンシャルグループ無担保劣後社債履歴
第7回無担保劣後社債 2025/10/15 10年 0.920% 810億
第6回無担保劣後社債 2025/10/15 10年当初5年0.590% 990億 期限前償還条項付
第5回無担保劣後社債 2025/05/29 10年当初5年0.590% 200億 1億 期限前償還条項付
第4回無担保劣後社債 2030/05/29 15年 1.328% 330億 1億
第3回無担保劣後社債 2025/05/29 10年 0.884% 420億 1億
第2回無担保劣後社債 2024/09/12 10年当初5年0.610% 350億 1億 期限前償還条項付
第1回無担保劣後社債 2024/09/12 10年 0.849% 100億 1億
※日付は、償還日    ※ 1億:機関投資家向け


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2015/08/27
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