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ソフトバンク株式会社第45回無担保社債(社債間限定同順位特約付)5年 1.45%決定 2014/05/19~05/29

大和証券:ソフトバンク株式会社第45回無担保社債(社債間限定同順位特約付)5年 1.45%決定 2014/05/19~05/29

SBI証券:120億円分ソフトバンク株式会社第45回無担保社債 8分で完売
SBI証券:ソフトバンク株式会社第45回無担保社債 8分で完売!

年1.45% 決定
大和証券:ソフトバンク株式会社第45回無担保社債(社債間限定同順位特約付)5年 1.45%決定 2014/05/19~05/29 PDF




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・商品名
ソフトバンク株式会社第45回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

・募集期間
2014年5月19日から2014年5月29日まで

・利率(年/税引前)
年1.45% 決定
年1.15%~1.75%(仮) (2014年5月16日条件決定予定)

・申込単位
100万円以上100万円単位

・格付
A-(JCR) 2014年5月16日取得予定

・払込期日
2014年5月30日

・利払日
毎年5月30日及び11月30日

・償還日
2019年5月30日

・発行額
3000億円

・取扱金融機関
野村證券 PDF: 1200
大和証券: 645
みずほ証券 PDF: 465
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 PDF: 300
SMBC日興証券: 210
SBI証券: 120
岩井コスモ証券: 20
岡三証券: 20
東海東京証券: 20

・無担保社債とは
社債を担保の有無で分類する場合に、担保が設定されていない社債です。
現在は無担保社債が主流のようです。社債が債務不履行になった場合、額面金額や利払いは保証されない事になります。

・社債間限定同順位特約とは
無担保社債には、元利金や償還金を支払う為の担保は、元々設定されていない。「社債間限定同順位特約」とは、発行者が、当該社債の所有者の元利金や償還金を受け取る権利を保護する為に、当該社債以外の社債に対して担保を自由に設定しない約束をし、担保を設定する場合には、当該社債にも同等の担保を設定することを指す。

・担保提供制限条項とは
無担保で借入や起債を行う際に債務者への財務制限条項として、債務者が将来第三者の利益のために行う担保提供を制限する条項のこと。担保化否定条項もしくはネガティブプレッジ条項ともいう。

・担付切換条項とは
投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に、期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は投資法人が自らいつでも担保権を設定する事ができる旨の特約。

ソフトバンク:プレスリリース
ソフトバンク:第45回無担保普通社債の発行に関するお知らせ
ソフトバンク:社債情報
※ 2014/05/05 時点で第45回無担保社債情報は未掲載

▼コメント
ソフトバンク株式会社第45回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の販売です。
100万円以上100万円単位、5年、A-(JCR) で 1.15%~1.75%(仮) です。
中間利率は、1.45% です。

前回個人向け第43回無担保社債は5年、1.25%~2.25%(仮) で 1.75%に決定しています。


▼ソフトバンク株式会社無担保社債履歴
第45回無担保社債 5年 1.45% 2019/05/30 3000億
第44回無担保社債 7年 1.689% 2020/11/27  500億 1億
第43回無担保社債 5年 1.74% 2018/06/20 4000億
第42回無担保社債 4年 0.467% 2017/03/01  700億 1億
第41回無担保社債 4年 1.47% 2017/03/10 3000億
第40回無担保社債 5年 0.732% 2017/09/14  100億 1億
第39回無担保社債 5年 0.74% 2017/09/22 1000億
第38回無担保社債 2年 0.42% 2014/01/27  500億 1億
第37回無担保社債 3年 0.65% 2014/06/10  300億 1億
第36回無担保社債 5年 1.00% 2016/01/17 1000億
第35回無担保社債 7年 1.66% 2018/01/25  100億 1億
第34回無担保社債 5年 1.10% 2016/01/25  450億 1億
※日付は、償還日    ※1億は、機関投資家向け

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新生銀行:2週間満期預金の解約方法を詳細解説

定期預金の金利や債券の利率に影響する長期金利の状況については、
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「債券」カテゴリー
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※ 「注目社債」カテゴリーは、「SBI債」等独立したカテゴリーを含みません!
※ 2015/01/01 「その他社債」から「注目社債」を分離しました。

⇒comment

Secret

No title

H26.05.19 14:10
訂正発行登録書 E03815 マネックスグループ株式会社

【提出日】 平成26年5月19日
【会社名】 マネックスグループ株式会社
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 平成26年5月15日
【発行登録書の効力発生日】 平成26年5月23日
【発行登録書の有効期限】 平成28年5月22日
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行残高の上限 40,000百万円
【発行可能額】 40,000百万円

もしかしたら、マネックス債あるかも!?

No title

120億
100万で 12000口
200万で 6000口
300万で 4000口

10口買う奴がいるから
8分なら平均で300万ぐらいか

No title

> トートバックらしい

当たっていました。

「お父さん応援隊長トートバック」でした。

No title

取扱金融機関の配分
野村證券 PDF: 1200
大和証券: 645
みずほ証券 PDF: 465
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 PDF: 300
SMBC日興証券: 210
SBI証券: 120
岩井コスモ証券: 20
岡三証券: 20
東海東京証券: 20

SBI証券: 120億
一人100万円として1万2千口

分殺はどうかな?

No title

果たして秒殺でしょうかね
まあもちろん完売はすると思いますが・・・

No title

例の如く SBI証券ではまだ案内がありませんが
住信SBIネット銀行に案内がありました。

ttps://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i900500CT/PD/fb_bond_softbank

割り当てが少ないから何時もの如く
秒殺 完売でしょうね。

No title

合計7000億の社債発行予定、しかも個人向け
無担保社債

孫さん、今度はトヨタを抜くと言い出し、100億でアメリカに豪邸建てて
大丈夫なのかな?w

ソフバンク株

ソフバンクが一時4.5%安の7465円となり、
TOPIXと日経平均の下落寄与度でトップとのことです。
※ 終値 7,420 -399 (-5.10%)

投資先のアリババの新規株式公開申請を受け、
投資家がソフバンク株からアリババ株へ投資先を
シフトする可能性があるようです。

No title

今回のプレゼントは、
トートバックらしい
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